保全項(xiàng)目 | 申請(qǐng)時(shí)間 | 申請(qǐng)人 | 簽名 | 應(yīng)備文件 |
AC 投保人 資料變更 | 保單有效期內(nèi) | 投保人 | 投保人 | 1.保全作業(yè)申請(qǐng)書—客戶信息變更類 2.投保人身份證明原件（代辦可提供復(fù)印件） 3.受托人身份證明原件(如代辦) 4.投/被保人關(guān)系證明（如變更投/被保人關(guān)系） 注：保單生效一個(gè)月內(nèi)（含）變更電話和地址時(shí)，原則上不允許代辦 |
AE 投保人 變更 | 保單有效期內(nèi) | 1.原投保人 2.如原投保人身故，由其法定繼承人聯(lián)合提出書面申請(qǐng) | 原投保人、新投保人、被保險(xiǎn)人同時(shí)簽名 | 1.保全作業(yè)申請(qǐng)書—客戶信息變更類 2.保全作業(yè)申請(qǐng)書—健康告知(如有投保人保障責(zé)任) 3.原投保人身份證明原件 4.新投保人身份證明原件 5.如原投保人死亡，還須提供： ①保險(xiǎn)合同原件 ②原投保人所有法定繼承人身份證明原件 ③原投保人所有法定繼承人共同簽名確認(rèn)的遺產(chǎn)繼承人聲明 ④原投保人與所有法定繼承人的關(guān)系證明 ⑤原投保人死亡證明或死亡戶口注銷證明 |
BB 被保險(xiǎn)人基本資料變更 | 保單有效期內(nèi) | 投保人或 被保險(xiǎn)人 | 申請(qǐng)人 | 1.保全作業(yè)申請(qǐng)書—客戶信息變更類 2.投/被保險(xiǎn)人身份證明原件（代辦可提供復(fù)印件） 3.受托人身份證明原件(如代辦) 注：保單生效一個(gè)月內(nèi)（含）變更電話和地址時(shí)，原則上不允許代辦 |
BC 受益人變更(含受益人信息變更) | 保單有效期內(nèi) | 投保人或 被保險(xiǎn)人 | 只對(duì)原受益人信息變更，由申請(qǐng)人簽名；受益人變更，申請(qǐng)人和被保險(xiǎn)人(或其法定監(jiān)護(hù)人)必須同時(shí)簽名 | 1.保全作業(yè)申請(qǐng)書—客戶信息變更類 2.投保人身份證明原件(被保險(xiǎn)人申請(qǐng)可不提供，代辦可提供復(fù)印件) 3.被保險(xiǎn)人身份證明原件 4.變更后受益人身份證明復(fù)印件 5.受托人身份證明原件(如代辦) 6.生存類保險(xiǎn)金相關(guān)聲明（變更生存受益人時(shí)填寫） |
CM/IC 客戶重要資料變更/保單層客戶重要資料變更 | 保單有效期內(nèi) | 1.投保人(如僅變更投保人相關(guān)資料) 2.投保人或被保險(xiǎn)人(涉及被保險(xiǎn)人相關(guān)資料變更時(shí)) | 1.沒有補(bǔ)退費(fèi)，申請(qǐng)人簽字即可； 2.有補(bǔ)退費(fèi)，投保人申請(qǐng)投保人簽字，被保險(xiǎn)人申請(qǐng)，投保人和被保險(xiǎn)人同時(shí)簽字 | 1.保全作業(yè)申請(qǐng)書－客戶信息變更類 2.保險(xiǎn)合同原件(如涉及短期險(xiǎn)卡式保單，可不提供卡式保單保險(xiǎn)合同) 3.申請(qǐng)人和被變更客戶身份證明原件 4.受托人身份證明原件(如代辦) 5.戶名為投保人的銀行存折/卡復(fù)印件(適用于產(chǎn)生補(bǔ)退費(fèi)時(shí)) 6.保險(xiǎn)公司所需其它證明資料原件（如變更前后為同一人的證明材料） |
IO 被保險(xiǎn)人職業(yè)類別變更 | 保單有效期內(nèi) | 投保人或 被保險(xiǎn)人 | 申請(qǐng)人 | 1.保全作業(yè)申請(qǐng)書—客戶信息變更類 2.申請(qǐng)人身份證明原件 3.受托人身份證明原件(如代辦) 4.戶名為投保人的銀行存折/卡復(fù)印件(適用于產(chǎn)生補(bǔ)退費(fèi)時(shí)) |
HI 增補(bǔ)告知 | 保單有效期內(nèi) | 1.投保人(如僅補(bǔ)充告知投保人相關(guān)信息) 2.投保人或被保險(xiǎn)人(如涉及補(bǔ)充告知被保險(xiǎn)人相關(guān)信息時(shí)) | 1.投保人(如僅補(bǔ)充告知投保人相關(guān)信息) 2.投保人和被保險(xiǎn)人同時(shí)簽名(如涉及補(bǔ)充告知被保險(xiǎn)人相關(guān)信息時(shí)) | 1.保全作業(yè)申請(qǐng)書—合同內(nèi)容變更類 2.保全作業(yè)申請(qǐng)書—健康告知(如增補(bǔ)健康告知) 3.保險(xiǎn)合同原件 4.申請(qǐng)人和被變更客戶身份證明原件 5.受托人身份證明原件(如代辦) 6.戶名為投保人的銀行存折/卡復(fù)印件(適用于產(chǎn)生補(bǔ)退費(fèi)時(shí)) 7.保險(xiǎn)公司所需其它資料 |
PC 續(xù)期交費(fèi)信息變更 | 保單有效期內(nèi) | 投保人 | 投保人 | 1.保全作業(yè)申請(qǐng)書—客戶信息變更類 2.投保人身份證明原件(代辦可提供復(fù)印件) 3.戶名為投保人的銀行存折/卡復(fù)印件 4.受托人身份證明原件(如代辦) |
FM 交費(fèi)方式及期限變更 | 保險(xiǎn)合同生效且有效的十年內(nèi)，且處于年保單生效對(duì)應(yīng)日前30日或從年保單生效對(duì)應(yīng)日算起的第一個(gè)寬限期內(nèi) | 投保人 | 投保人 | 1.保全作業(yè)申請(qǐng)書—合同內(nèi)容變更類 2.投保人身份證明原件（代辦可提供復(fù)印件） 3.保險(xiǎn)合同原件 4.受托人身份證明原件(如代辦) 5.戶名為投保人的銀行存折/卡復(fù)印件 |
GC 領(lǐng)取形式變更 | 實(shí)際發(fā)生首次領(lǐng)取的領(lǐng)取日后 | 被保險(xiǎn)人 | 被保險(xiǎn)人 | 1.保全作業(yè)申請(qǐng)書—客戶權(quán)益變更類 2.被保險(xiǎn)人身份證明原件(代辦可提供復(fù)印件) 3.戶名為被保險(xiǎn)人的銀行存折/卡復(fù)印件（如變更為銀行轉(zhuǎn)賬或變更為新賬戶） 4.受托人身份證明原件(如代辦) |
GB 領(lǐng)取年齡變更 | 首期領(lǐng)取日前 | 投保人或 被保險(xiǎn)人 | 申請(qǐng)人 | 1.保全作業(yè)申請(qǐng)書—客戶權(quán)益變更類 2.申請(qǐng)人身份證明原件(代辦可提供復(fù)印件) 3.受托人身份證明原件(如代辦) |
LC 領(lǐng)取日期變更 | 投?；蛐略隹蛇x責(zé)任后的任意時(shí)點(diǎn) | 投保人或 被保險(xiǎn)人 | 申請(qǐng)人 | 1.保全作業(yè)申請(qǐng)書—客戶權(quán)益變更類 2.申請(qǐng)人身份證明原件(代辦可提供復(fù)印件) 3.受托人身份證明原件(如代辦) |
GM 領(lǐng)取方式變更 | 首期領(lǐng)取日前 | 投保人或 被保險(xiǎn)人 | 申請(qǐng)人 | 1.保全作業(yè)申請(qǐng)書—客戶權(quán)益變更類 2.申請(qǐng)人身份證明原件(代辦可提供復(fù)印件) 3.受托人身份證明原件(如代辦) |
AG 年金、滿期金領(lǐng)取 | 1.年金領(lǐng)?。杭s定領(lǐng)取年度保單生效對(duì)應(yīng)日； 2.滿期領(lǐng)取：保單滿期日后(不含滿期日當(dāng)日) | 被保險(xiǎn)人 | 被保險(xiǎn)人 | 1.保全作業(yè)申請(qǐng)書—客戶權(quán)益變更類 2.保險(xiǎn)合同原件(僅適用于滿期領(lǐng)取) 3.被保險(xiǎn)人身份證明原件 4.受托人身份證明原件(如代辦) 5.戶名為被保險(xiǎn)人的銀行存折/卡復(fù)印件 |
NS 新增 附加險(xiǎn) | 保單有效期內(nèi) | 投保人 | 投保人和 被保險(xiǎn)人 同時(shí)簽名 | 1.保全作業(yè)申請(qǐng)書—合同內(nèi)容變更類 2.保全作業(yè)申請(qǐng)書—健康告知 3.投保人身份證明原件(代辦可提供復(fù)印件) 4.戶名為投保人的銀行存折/卡復(fù)印件（如為投?；蚶m(xù)期交費(fèi)賬號(hào)的無(wú)需提供） 5.受托人身份證明復(fù)印件(如代辦) |
XD/JD 新增可選責(zé)任/可選責(zé)任加保 | 被保險(xiǎn)人55周歲的保單生效對(duì)應(yīng)日前 | 投保人 | 投保人和 被保險(xiǎn)人 同時(shí)簽名 | 1.保全作業(yè)申請(qǐng)書—合同內(nèi)容變更類 2.投保人身份證明原件(代辦可提供復(fù)印件) 3.戶名為投保人的銀行存折/卡復(fù)印件 4.受托人身份證明原件(如代辦) |
AA 附加險(xiǎn) 加保 | 保單有效期內(nèi) | 投保人 | 投保人和 被保險(xiǎn)人 同時(shí)簽名 | 1.保全作業(yè)申請(qǐng)書—合同內(nèi)容變更類 2.保全作業(yè)申請(qǐng)書—健康告知 3.投保人身份證明原件(代辦可提供復(fù)印件) 4.戶名為投保人的銀行存折/卡復(fù)印件 5.受托人身份證明原件(如代辦) |
EN 附加險(xiǎn)滿期不續(xù)保 | 附加險(xiǎn)有效期內(nèi) | 投保人 | 投保人 | 1.保全作業(yè)申請(qǐng)書—合同內(nèi)容變更類 2.投保人身份證明原件 3.受托人身份證明原件(如代辦) |
ER 附加險(xiǎn)滿期降低保額續(xù)保 | 附加險(xiǎn)有效期內(nèi) | 投保人 | 投保人 | 1.保全作業(yè)申請(qǐng)書—合同內(nèi)容變更類 2.投保人身份證明原件 3.受托人身份證明原件(如代辦) |
PT 主險(xiǎn)減保 | 1.猶豫期減保，申請(qǐng)時(shí)間為保單猶豫期內(nèi) 2.猶豫期外減保，按照條款規(guī)定時(shí)間申請(qǐng) | 投保人 | 投保人 | 1.保全作業(yè)申請(qǐng)書—合同內(nèi)容變更類 2.保險(xiǎn)合同原件 3.投保人身份證明原件 4.戶名為投保人的銀行存折/卡復(fù)印件 5.保單貸款、退減保業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)告知確認(rèn)書 6.受托人身份證明原件(如代辦) |
CT 投保人解除合同 | 保單有效期內(nèi)且在養(yǎng)老年金領(lǐng)取日前（對(duì)于養(yǎng)老年金險(xiǎn)） | 投保人 | 投保人 | 1.保全作業(yè)申請(qǐng)書—合同內(nèi)容變更類 2.保險(xiǎn)合同原件 3.投保人身份證明原件 4.受托人身份證明原件(如代辦) 5.戶名為投保人的銀行存折/卡復(fù)印件 6.保單貸款/退減保業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)告知確認(rèn)書 7.如投保人身故，還需提供：原投保人所有繼承人身份證明原件、原投保人所有繼承人共同簽名確認(rèn)的遺產(chǎn)繼承人聲明、原投保人與所有繼承人的關(guān)系證明、原投保人死亡證明或死亡戶口注銷證明 |
RE 保單復(fù)效 | 保單失效(寬限期滿次日)后兩年內(nèi) | 投保人 | 投保人和 被保險(xiǎn)人 同時(shí)簽名 | 1.保全作業(yè)申請(qǐng)書—合同內(nèi)容變更類 2.保全作業(yè)申請(qǐng)書—健康告知 3.投保人身份證明原件(代辦可提供復(fù)印件) 4.戶名為投保人的銀行存折/卡復(fù)印件 5.保險(xiǎn)公司所需其它資料 6.受托人身份證明原件(如代辦) |
PL 保單掛失 | 保單有效期內(nèi) | 投保人 | 投保人 | 1.保全作業(yè)申請(qǐng)書—客戶權(quán)益變更類 2.投保人身份證明原件 3.不允許代辦 |
PF 保單解掛 | 保單掛失期間內(nèi) | 投保人 | 投保人 | 1.保全作業(yè)申請(qǐng)書—客戶權(quán)益變更類 2.投保人身份證明原件 3.不允許代辦 |
LR 保單補(bǔ)發(fā) | 保單有效期內(nèi) | 投保人 | 投保人 | 1.保全作業(yè)申請(qǐng)書—客戶權(quán)益變更類 2.保險(xiǎn)合同原件(保單污損) 3.投保人身份證明原件(代辦時(shí)可提供復(fù)印件) 4.受托人身份證明原件(如代辦：遺失補(bǔ)發(fā)不可代辦，污損補(bǔ)發(fā)可代辦) |
PU 減額交清/險(xiǎn)種轉(zhuǎn)換 | 根據(jù)條款約定，對(duì)于不限制申請(qǐng)時(shí)間的，可在保單寬限期內(nèi)申請(qǐng)，否則，應(yīng)在保單生效滿兩年且交費(fèi)滿兩年后的保單寬限期內(nèi)申請(qǐng) | 投保人 | 投保人 | 1.保全作業(yè)申請(qǐng)書—合同內(nèi)容變更類 2.保險(xiǎn)合同原件 3.投保人身份證明原件 4.辦理減額交清/轉(zhuǎn)換條款業(yè)務(wù)確認(rèn)書 5.不允許代辦 |
LN/RL 保單質(zhì)押貸款/保單貸款續(xù)貸 | 貸款：保單有效期內(nèi)任意時(shí)點(diǎn)且不處于保費(fèi)豁免或養(yǎng)老金領(lǐng)取期 續(xù)貸：保單貸款期內(nèi)任意時(shí)點(diǎn)且距離養(yǎng)老金領(lǐng)取起期或保單滿期日滿六個(gè)月以上 | 投保人 | 投保人和 被保險(xiǎn)人 同時(shí)簽名 | 1.保全作業(yè)申請(qǐng)書—保單貸款類 2.投保人身份證明原件 3.戶名為投保人的銀行存折/卡復(fù)印件 4.保單貸款、減退保業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)告知確認(rèn)書 5.放棄猶豫期聲明（猶豫期內(nèi)申請(qǐng)） 6.轉(zhuǎn)授權(quán)委托書（被保險(xiǎn)人同意轉(zhuǎn)授權(quán)適用） 7.不允許代辦 |
RF 保單貸款清償 | 質(zhì)押貸款期間內(nèi) | 投保人 | 投保人 | 1.保全作業(yè)申請(qǐng)書—保單貸款類 2.戶名為投保人的銀行存折/卡復(fù)印件 3.受托人身份證明原件(如代辦) |
PR 保單遷移 | 保單猶豫期后的有效期內(nèi) | 投保人 | 投保人 | 1.保全作業(yè)申請(qǐng)書—客戶信息變更類 2.投保人身份證明原件(代辦可提供復(fù)印件) 3.受托人身份證明原件(如代辦) |
CR 續(xù)保險(xiǎn)種轉(zhuǎn)換 | 保單有效期內(nèi) | 投保人 | 投保人 | 1.保全作業(yè)申請(qǐng)書—合同內(nèi)容變更類 2.投保人身份證明原件(代辦可提供復(fù)印件) 3.受托人身份證明原件(如代辦) 4.保險(xiǎn)公司所需其它資料 |
AM 追加保費(fèi) | 保單有效期內(nèi) | 投保人 | 投保人 | 1.保全作業(yè)申請(qǐng)書—合同內(nèi)容變更類 2.戶名為投保人的銀行存折/卡復(fù)印件 |
CG 客戶賬戶領(lǐng)取 | 累積生息賬戶存續(xù)的任意時(shí)點(diǎn) | 被保險(xiǎn)人 | 被保險(xiǎn)人 | 1.保全作業(yè)申請(qǐng)書—客戶權(quán)益變更類 2.被保險(xiǎn)人身份證明原件 3.受托人身份證明原件(如代辦) 4.戶名為被保險(xiǎn)人的銀行存折/卡復(fù)印件 |
LO 賬戶注銷 | 累積生息賬戶存續(xù)的任意時(shí)點(diǎn) | 被保險(xiǎn)人 | 被保險(xiǎn)人 | 1.保全作業(yè)申請(qǐng)書—客戶權(quán)益變更類 2.被保險(xiǎn)人身份證明原件 3.受托人身份證明原件(如代辦) 4.戶名為被保險(xiǎn)人的銀行存折/卡復(fù)印件 5.保險(xiǎn)合同原件（喜福匯滿期時(shí)） |
RA 保單復(fù)繳 | 交費(fèi)日之后第60日次日零時(shí)起2年內(nèi) | 投保人 | 投保人 | 1.保全作業(yè)申請(qǐng)書—合同內(nèi)容變更類 2.保全作業(yè)申請(qǐng)書—健康告知 3.投保人身份證明原件 4.戶名為投保人的銀行存折/卡復(fù)印件 5.受托人身份證明原件(如代辦) |
PG 賬戶部分領(lǐng)取 | 按照條款規(guī)定時(shí)間申請(qǐng) | 投保人 | 投保人 | 1.保全作業(yè)申請(qǐng)書—客戶權(quán)益變更類 2.保險(xiǎn)合同原件 3.投保人身份證明原件 4.受托人身份證明原件(如代辦) 5.戶名為投保人的銀行存折/卡復(fù)印件 |
PS/PO 客戶層交易密碼設(shè)置/修改 | 保單有效期內(nèi) | 投保人或 被保險(xiǎn)人 | 申請(qǐng)人 | 1.保全作業(yè)申請(qǐng)書—客戶信息變更類 2.申請(qǐng)人身份證明原件 3.不允許代辦 |
RZ 柜面認(rèn)證 | 保險(xiǎn)合同有效期內(nèi)任意時(shí)間 | 投保人或 被保險(xiǎn)人 | 投保人或 被保險(xiǎn)人 | 1.《保全作業(yè)申請(qǐng)書-移動(dòng)保險(xiǎn)服務(wù)》 2.投保人/被保險(xiǎn)人身份證原件 3.投保人/被保險(xiǎn)人姓名為戶名的銀行賬戶（關(guān)聯(lián)銀行卡時(shí)提供） 4.不允許代辦 |
SO 被保險(xiǎn)人社保狀態(tài)變更 | 保單有效期內(nèi) | 投保人或 被保險(xiǎn)人 | 投保人或 被保險(xiǎn)人 | 1.保全作業(yè)申請(qǐng)書—客戶信息變更類 2.申請(qǐng)人身份證明復(fù)印件 3.受托人身份證明復(fù)印件（如代辦） |